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今天是 2026年10月4日 星期日

月度销售趋势

本年累计 · 外贸口径

目标达成率

年度 / 月度

业务员贡献 TOP

区域业绩

按销售额

品牌 / 产品业绩

待办与提醒

需要你跟进的

重点动态

新增 / 风险 / 审批
把想开发的目标公司录进来 → 依次跑深度调研 / 找决策人 / 找邮箱 / 写开发信 / 跟进思路 → 谈得动就转成客户进「跟进待办」，要报价就直接建订单。
调研靠抓取客户官网原文再做分析，不编造资料里没有的信息；找邮箱与领英都只给入口和推断值，不会代替你下判断。

目标公司

数据来自用友 YonSuite 销售订单（外贸口径），与「外贸大客户部经营月报」保持一致；每日 09:00 与 18:30 自动刷新，右上角「刷新」可立即同步最新日报缓存。

月度实际/计划趋势（近 12 个月）

产品线月度趋势

业务员贡献排行

国家成交 TOP

客户成交 TOP

SKU 成交 TOP

数据说明

名称类型国家/地区负责人 阶段 / 状态静默天数在谈金额 往来记录下次跟进状态

负责人跟进压力

逾期数 / 在谈金额

商机阶段分布

按金额

市场（国家/地区）分布

往来记录构成

近 30 天

近 30 天往来活跃度

每日往来记录条数

导入客户 PO

支持 PDF 与截图
请先填写再上传；本批文件使用同一客户和备注，不同客户请分批上传。
⇪
把客户 PO 拖到这里，或点击选择文件
支持 PDF、Excel、PNG、JPG、WEBP，单个文件最大 24MB
文件上传后不会自动解析。点击下方文件右侧的「解析」按钮，工作台会自己调用 「单据解析模型」读取原件、抽取字段，并自动匹配用友客户与物料，生成待核对的订单草稿。 PDF 会在浏览器里逐页转成图片再解析，所以扫描件也能识别。
已选 0 单经办人自行核对并推送权限范围内的订单
选择本地单号客户客户 PO 号 金额行数 订单日期状态ERP 单号创建时间操作

同步状态

同步历史

运行日志

Zoho CRM 授权配置向导

1
选择数据中心
2
填写应用凭证
3
授权换 refresh token
4
自检并同步
数据中心选错是最常见的坑：换 token 会成功，但拉数据 401 或拉到别的组织。 请确认你平时登录的 Zoho CRM 地址：crm.zoho.com 选美国、crm.zoho.eu 选欧洲，以此类推。

跟进提醒规则

静默超过阈值即进入待办
没有匹配到阶段/状态时使用。

数据与本地状态

「清空」只删本地同步过来的数据，不动 Zoho 云端，也不影响你的授权配置。 已跟进标记、延后、备注都只存在本地，不会写回 Zoho（除非你主动勾选回写）。

用友 ERP 对接（YonSuite / YonBIP）

订单审核通过后会推送到用友销售订单。推送用 /yonbip/sd/voucherorder/singleSave。
租户域名必须填你自己的网关地址（如 c3.yonyoucloud.com）。 用 open.yonyoucloud.com 签发的 token 调业务接口会报 310036 非法 token。
只填域名，不带 https://。登录 YonSuite 后浏览器地址栏的主机名就是它
已保存时显示为掩码，不修改就留空
低于该分数的匹配结果会标红，要求人工确认。默认 0.72
OpenRouter 使用 perplexity/sonar，独立于 PO 模型；业务员共用超管配置。

全平台 AI 模型 · 超管统一配置

工作台用这个模型「看懂」客户 PO：截图、照片、扫描件、PDF 电子版、Excel 都走这里。 共用 OpenRouter 接口与密钥；PO 使用 Qwen3.5，客户调研的联网检索和报告生成均使用独立的 Sonar 模型。业务员无需单独配置。
Key 仅保存于服务端配置，只有超级管理员可修改，界面上永远只显示掩码，不会回传给浏览器完整值。
由超管填写 OpenRouter API Key；同一供应商留空或保留掩码不修改密钥；更换供应商须重新填写对应 Key。API 费用由公司统一承担。
换别的厂商就改这里，保持 OpenAI 兼容的 /chat/completions 路径
默认 qwen/qwen3.5-397b-a17b；用于读取图片及 PDF 页面。
默认 qwen/qwen3.5-397b-a17b；用于 Excel/CSV 单据解析和普通文本任务；客户调研使用下方独立配置。

我方公司信息（写开发信用）

「开发客户」里生成的开发信会用到这些信息做自我介绍和落款。 填得越具体，信越不像模板群发 —— 尤其是公司简介里写清你做什么产品、给过哪些市场供货。
产品清单会自动从本地同步下来的用友物料档案里取，不用手填。
写真实职务，采购方回信率更高

邮箱查找（Hunter.io）

Hunter 官方接口能直接查出某个人在该公司的真实邮箱，是目前最准的方式（每月的免费额度有限）。
不填也能用：会退化成「域名 MX 校验 + 常见命名规则推断」，结果一律标注为 推断·未验证，能不能收到信要你自己判断，不要直接群发。
已保存时显示为掩码，不修改就留空。在 hunter.io 的 Dashboard → API 里拿
只查这个域名有没有邮件服务器，不消耗 Hunter 额度